Интеграция Битрикс24 и Мой склад
Интеграция Битрикс24 и Мой склад
Мой склад - это система учета в онлайн-формате. Интеграция Битрикс24 и Мой склад позволяет обмениваться данными между программами и работать “из одного окна”. Вести учет товаров на складе, следить за финансами, обрабатывать розничные заказы, работать с клиентами и продажами.
Синхронизация приложения и платформы имеет ряд преимуществ:
- У менеджеров всегда под рукой актуальная информация по остаткам товара
- Информация о финансах компании из МойСклад помогает автоматизировать отчеты и процессы по улучшению бизнеса
- Сделка может быть привязана к организации и складу. Выбор происходит в СРМ-системе.
- Экономическая оценка работы с подрядчиками и поставщиками
-
Контролировать наличие товара на складе и оперативную работу отдела закупок.
НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ
Чтобы перейти к синхронизации МойСклад и Битрикс24, необходимо установить приложение. Заходим в Маркетплейс, выбираем модуль Синхронизация с Битрикс24, нажимаем Установить.
Важно! Приложение “Синхронизация с Битрикс24” не является альтернативой МойСклад. Поэтому настроить интеграцию возможно только при использовании актуальной лицензии МС. Для бесплатной версии такой возможности нет.
После всех этапов установки модуля, переходим к настройке системы. Здесь создаем и добавляем пользователей, выбираем необходимые параметры для обмена данными.
Назначаем ответственного, создайте или отредактируйте его профиль, поставив галочку в пункте Возможность производить обмен данными.
Далее открываем приложение МойСклад, заходим в настройки. В окне настроек заполняем все поля. Первые три поля относятся к информации о компании - ИНН, КПП и UUD. А в последних двух пунктах вводим данные пользователя, которого ранее создали. И нажимаем на кнопку Сохранить.
После корректного заполнения информации, страница обновится и произойдет автоматическая синхронизация МойСклад и Битрикс24. В окне появятся новые поля для заполнения. Для успешного обмена данными, важно заполнить все пустые строки.
-
Склад - индивидуальный номер действующего склада в системе МойСклад. Он есть во всех реквизитах счета.
-
Поле Компания отвечает за заполнение пункта Организация в реквизитах. Это идентификационный код компании (юр.лица).
-
В строке Валюта, указывается код, который связан с ценами Счетов и Товаров.
После того, как все поля заполнены, необходимо все еще раз сохранить. Готово! Синхронизация настроена.
ВЫГРУЗКА КАТАЛОГА
Очень важно начать процесс выгрузки с объединения структуры каталога Битрикс24 и МойСклад в единое целое. Уделите особое внимание артикулам продукции. Если проигнорировать это, то велика вероятность дублей товаров и нарушение структуры каталога.
Соответствие должно быть во всем. Это касается и переноса ряда полей из каталога. Настройка синхронизации, выгрузка с любыми техническими параметрами происходит благодаря поддержки программы МойСклад иерархической структуры каталога Битрикс24. Осуществить выгрузку можно как со стороны Б24, так и со стороны МойСклад. Но рекомендуется вести учет в программе МойСклад.
Временной период выгрузки варьируется в зависимости от количества товаров. После этого система оповещает пользователя о завершении операции. В разделе каталога, вы сможете увидеть время последней синхронизации.
ВЫГРУЗКА СДЕЛОК И ЗАКАЗОВ
При загрузке из Битрикс24 в МойСклад вся документация сохраняет свой идентификационный код. Любому счету присваивается юридическое лицо, ответственное за проведение сделки. Также можно увидеть список компаний, все позиции каталога и комментарий от заказчика.
Для настройки выгружаемых счетов, сделок, заказов, открываем раздел Документы. Активируем необходимые функции.
Сделайте активным пункт Сохранить нумерацию Мойсклад. Это требуется для корректного отображения нумерации заказа при переносе в СРМ.
Важно! Чтобы все отображалось четко и точно зайдите в раздел Стадия сделки=Статус заказа. Настройте соответствие этапов в Битрикс24 и статусов сделки. Пример показан на фото.
Когда все параметры будут настроены, необходимо сохранить внесенные изменения. Произойдет синхронизация документов. Время загрузки зависит от количества документов.
Если у вас остались вопросы по Интеграции Битрикс24 и МойСклад, наши менеджеры с удовольствием на них ответят.
В случае возникновения вопросов по возможностям CRM Битрикс24, вы всегда можете получить консультацию у наших специалистов
Заказать звонок
